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    中國每年新發(fā)晚期非小細胞肺癌（NSCLC）患者57.6萬人。肺癌是中國發(fā)病人數(shù)最多的癌癥，每年新發(fā)晚期肺癌約67.8萬人，其中晚期NSCLC約57.6萬。

    把肺癌藥物分為三類：小分子靶向藥物：驅動基因陽性患者首選，這類患者中EGFR+最多，中國每年新發(fā)22.1萬例，為解決傳統(tǒng)產(chǎn)品耐藥問題，多款新產(chǎn)品已上市；免疫檢查點抑制劑：目前主要是PD-1/L1，是無明顯驅動基因患者較好選擇；血管內(nèi)皮生長因子及其受體（VEGF/VEGFR）：以貝伐等為主，可聯(lián)用靶向藥/免疫療法/化療改善療效。

    EGFR-TKI：治療EGFR+患者首選，AZ針對EGFR-T790M的第三代產(chǎn)品奧希替尼已躋身一線療法，各代產(chǎn)品均有國產(chǎn)研發(fā)；PD-1/L1：帕博利珠單抗（K藥）、納武單抗（O藥）均獲批肺癌適應癥，3款國產(chǎn)PD-1（信迪利單抗、特瑞普利單抗、卡瑞利珠單抗）已上市，期待肺癌適應癥獲批；VEGF/VEGFR：正大天晴安羅替尼已上市；ALK-TKI：貝達藥業(yè)恩沙替尼已處于NDA。

    EGFR-TKI

    在FLAURA試驗中，第三代EGFR-TKI奧希替尼中位無進展生存期（mPFS）達到18.9月，遠超吉非替尼/厄洛替尼組的10.2月，躋身一線治療，但奧希替尼一線耐藥后治療方案還在探索之中。

    第一代EGFR-TKI競爭激烈，奧希替尼一線治療醫(yī)保未覆蓋。“4+7”集采后，吉非替尼價格大跳水，以上海集采價計算，AZ原研藥年均僅花費2萬元，假設患者自付30%，則每年只需自付0.6萬元。第一代EGFR-TKI已進入價格戰(zhàn)階段。

    AZ旗下第三代EGFR-TKI奧希替尼已入乙類醫(yī)保，二線用藥的患者每年僅需自付5.5萬元，但一線治療仍需自費。

三代EGFR-TKI價格及市場

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    奧美替尼（HS-10296）

    國產(chǎn)奧希替尼me-too，有望快速獲批。美替尼是奧希替尼me-too類產(chǎn)品，2019年4月NDA且被納入優(yōu)先審評，有望快速獲批。

    沖刺一線用藥市場，競爭激烈。從CDE公布的臨床試驗看，奧美替尼III期直接與吉非替尼“頭對頭”，沖刺一線用藥市場，但國產(chǎn)三代EGFR-TKI競爭者較多，僅臨床III期及以后就有4款產(chǎn)品。

國產(chǎn)第三代EGFR-TKI即將上市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    第二代ALK-TKI阿來替尼獲批一線治療。ALK-TKI同樣存在代際升級現(xiàn)象。阿來替尼表現(xiàn)驚艷，在頭對頭試驗中戰(zhàn)勝克唑替尼（mPFS25.7月：10.4月），獲NCCN指南推薦ALK+一線首選用藥。

    后續(xù)用藥三雄爭霸。ALK-TKI后續(xù)用藥格局復雜，以克唑替尼耐藥后為例，根據(jù)前期良好數(shù)據(jù)，布加替尼主動開展頭對頭試驗（ALTA-3試驗）搶占阿來替尼市場，勞拉替尼獲FDA批準二三線用藥。

指南推薦一線治療首選阿來替尼

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    恩莎替尼

    國際市場：對比克唑替尼國際多中心III期，我們認為其有望成為全球第4個上市的二代ALK-TKI；國內(nèi)ALK+一線治療：主要競爭對手有克唑替尼（比價格）、阿來替尼（比療效）；國內(nèi)ALK+二線治療：用時間短，競爭激烈；ROS1+：僅占中國NSCLC患者的2.6%左右，克唑替尼治療中位生存期高達51.4月。

國內(nèi)ALK-TKI研發(fā)進展及價格

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恩莎替尼試驗布局及結果

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恩莎替尼I/II期試驗結果

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    PD-1

    雖然已有meta分析綜述PD-1/L1聯(lián)合化療治療低PD-L1表達水平的NSCLC患者，但從K藥、O藥的5年生存率看，PD-L1表達水平高的患者更加獲益于PD-1。
NCCN指南推薦有驅動基因的肺癌患者可首選靶向治療，而PD-1/L1一線治療PD-L1≥1%的患者。

PD-1肺癌二線療效與PD-L1表達水平有

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國產(chǎn)PD-1形成3+2格局，跟隨K藥布局一線市場。肺癌一線市場至關重要，國產(chǎn)領先的5款PD-1均集中精力攻克已獲批的聯(lián)合化療一線治療EGFR/ALK-患者。聯(lián)合同門，強強聯(lián)合。PD-1聯(lián)用自家產(chǎn)品有望實現(xiàn)強強聯(lián)合，如O藥聯(lián)合伊匹木+化療的“豪華套餐”已布局肺癌一/二線試驗。卡瑞利珠聯(lián)合阿帕替尼治療KRAS+患者競爭格局較好，信達也聯(lián)合自家貝伐biosimilar治療TKI二線患者。

    VEGF藥物能夠抑制腫瘤新生血管形成，可與多款藥物聯(lián)用。針對NSCLC，貝伐與化療、EGFR-TKI、PD-L1產(chǎn)品聯(lián)用已獲FDA批準，與ALK-TKI聯(lián)用也處于臨床試驗階段。中國區(qū)貝伐專利2019年到期，齊魯制藥、信達生物產(chǎn)品均處于NDA狀態(tài)。

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